Bilder einer insgesamt 6-wöchigen Reise durch Indien, hier vom südlichen Teil der Tour. Im 2. Teil des Reiseberichts sieht man Bilder aus dem Süden Indiens. Von Bangalore geht es zunächst nördlich nach Hampi und von da ab dann in südlicher Richtung nach Mysore, auf Tigersuche in den Nationalpark Nagarhole, in die Teegebiete nach Coonoor, in die Hafenstadt Kochi, auf eine mehrtägige Schifferltour auf den Kerala Backwaters und zum Abschluss nach Mararipulam.